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私募证券:基金公司有望超160家 年轻公司打拼重点在差异化

2017-02-06 09:37本站整理编辑:admin

  《证券日报》基金新闻部根据证监会公示资料整理显示,2017年1月份有3家新基金公司向证监会递交了设立申请,分别为西藏东财基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司和元德基金管理有限公司。

  随着新基金公司不断递交设立申请,目前在申报设立的新基金公司已达到43家。而已成立的基金公司数量更是多达百家。对于新成立基金公司投研建设情况及未来如何发展?《证券日报》基金新闻部采访2015年成立、运营满一年的基金公司,了解他们的现状及如何看待“年轻”基金公司发展。

私募证券:基金公司有望超160家 年轻公司打拼重点在差异化

  122家基金管理人已成立 43家在走审批

  随着监管政策的放开,机构对基金牌照的热情更是高涨,截至2016年底,已有121家基金管理人。而截至2017年2月5日,在审批设立的基金公司数量也达到43家。

  据中国基金业协会数据,2016年资管业务总规模约为51.79万亿元,同比增长31.4%。从公募基金管理人数量看,已成立的基金管理人达到121家,基金管理公司108家,其中中外合资公司44家,内资公司64家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司1家。

  而从递交设立基金公司申请情况看,截至2月5日,已有43家基金公司正在走审批流程。其中,材料接收日最早的为2014年12月31日的本源基金,值得注意的是,在2016年12月2日,该公司第一次反馈材料已被接收。2015年递交材料的有13家,且均已在走审查流程。26家为2016年递交设立申请材料,其中仅9家已走审查流程。2017年以来,截至2月5日,已有3家向证监会递交了设立基金公司申请材料,分别为1月3日被接收材料的西藏东财基金管理有限公司、1月20日被接收材料的汇泉基金管理有限公司和1月23日被接收材料的元德基金管理有限公司。

  泓德、金信等聚力投研建设

  随着基金公司队伍越来越壮大,那些新成立的基金公司表现如何?作为核心资源的投研团队建设情况又是怎样?

  《证券日报》基金新闻部根据资讯数据整理显示,上述5家基金公司旗下基金经理多为4人至5人。具体看来,泓德基金旗下5名基金经理,王克玉、邬传雁等。金信基金旗下周余、唐雷等4名基金经理。新疆前海联合旗下张雅洁、曾婷婷等4名基金经理。新沃基金旗下孟阳、武亮等4名基金经理。中科沃土基金旗下马洪娟、李昱2名基金经理。

  与此同时,泓德基金对《证券日报》基金新闻部表示,目前,泓德基金的投研人员占公司员工总数的43%,投研人员中硕士及以上学历占比92%,其中还有不少具有海外工作经验。泓德基金公司的投研部门主要包括事业一部、事业二部、权益投资部、固定收益投资部、特定客户资产投资部、研究部等投资及研究部门,并形成了量化投资平台,为公司的投资研究提供了必要的支持。

  新沃基金表示,在团队建设方面,深知专业是对投资者信赖的最好回馈,因此公司加大力度引进业内优秀人才,吸引了来自工银瑞信、天弘、银华、中欧基金及平安资管等多家业内一线企业的实力强将加盟,团队拥有银行、保险、券商多种类型机构的人才储备,核心成员曾管理过固收增强类、指数增强类、量化对冲类、FOF类、类固收等多种类型的账户,累计管理过的资产规模超千亿元。

  在投研方面,过去一年,新沃基金适时推出了“量化固收”新策略。通过创新传统决策模式,引入量化基本面方法,将宏观变量、投资者行为、资产联动等影响因素进行定量分析、建模处理,创建固定收益多策略的量化决策模型。

  金信基金同样对公司团队未来充满信心,权益类团队有2位基金经理,固定收益部总监周余,擅长债券、股票、商品和衍生品的大类资产配置,对商品期货,股指期货等对冲工具具有独到见解,经历过国内金融市场牛熊交替巨大起伏,善于把握趋势拐点,通过多品种、多周期、多策略组合实现稳健收益。多位行业研究员,在医药行业、化工行业均有深入研究。

  “年轻”基金公司要找准差异化发展方向

  除了全力发展完善投研团队,次新基金公司还在发展方向上为寻求差异化而煞费苦心。

  金信基金对《证券日报》基金新闻部表示,资产管理行业已从“蓝海”变为“红海”,次新基金公司的发展还是面临很多困难的,不仅来自于市场本身,还有很多门槛资质以及团队搭建的方面,但是金信基金相信只要打造出优异业绩就能保证公司长期稳定发展。而这个过程中,公司会从机制上加强市场化管理,采取更加市场化的考核激励措施。从根本上保障员工与公司利益的统一,最终就能实现广大投资人和管理人利益的统一。

  泓德基金认为,对公募基金而言,投资业绩是基金公司最重要的考核机制,投资收益是基金公司最重要的考核机制,也是投资者选择的主要依据,同时,对于投资来说,风险和收益从来都是一对孪生兄弟。要留住客户,除了提升产品的收益,更要做好产品风险的管控和分类。每个投资者的风险偏好不尽相同,所以基金管理人也肩负着两大责任:一是做好投资,二是把合适的产品卖给合适的持有人。

  从新沃基金发展来看,首先是找准定位,深耕细作。与大型公司不同,新沃基金的自身特点就决定了要发挥所长,抓住一点深耕细作,避免过多参与同质化竞争。目前,新沃基金已经确定了资产管理投行化和“固定收益+”两大业务发展方向。

  在资产管理投行化方面,新沃基金成立了四大事业部,业务包括参与已上市公司的定向增发,帮助企业实现股权融资,并购辅导及撮合业务,以及中国证监会许可的其他业务。在“固定收益+”方面,推出了“量化固收”新策略,并且包括新沃通利纯债在内的相关产品已经落地。

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